云南能投定价发行境外美元债

来源: 中国商务新闻网 文章作者: 发布时间: 2016-04-26 18:11 点击量:

  近日,云南能投集团在国际资本市场成功定价发行境外首单3年期3亿美元高级无抵押债券,超额认购8倍,最终票面利息为3%,累计收到126家全球专业投资机构超过24亿美元的订单。

  作为云南省属国有重要骨干企业和云南省国企“走出去”排头兵,云南能投集团借助在上海自贸区、深圳前海特区以及香港、新加坡等地搭建的跨区域、多层次产融网络,多种创新性融资举措有效实施。4年来集团累计发行债券300多亿元,获批综合授信额超1000亿元,完成融资近900亿元。2015年下半年,云南能投集团在云南省属企业首家获得AAA主体信用评级基础上率先启动国际评级工作,国际三大信用评级机构之一的惠誉授予集团BBB的长期企业信用评级(展望为稳定),并对本次美元债券发行给予了与主体一致的评级,体现了对能投集团信用和此次交易结构的认可。本次发行主体是云南能投海外子公司,采取了由云南能投出具维好协议及股权回购与投资承诺并行的增信结构。在中国银行、花旗银行等多家全球协调人的支持帮助下,云南能投集团4月14日、15日及18日开始依次在香港、新加坡和伦敦三地进行投资人一对一、一对多见面会和电话会,会见超过135家国际知名投资机构,投资机构参与数量和参与积极性在近期亚洲美元债券交易中实为罕见,充分体现了云南能投集团辐射海外的产融协同能力,树立起资本市场“云南能投”品牌。

  本次债券发行收到的订单按投资机构地区分布,亚洲投资者占88%,欧洲投资者占11%,其他投资者占1%。按投资机构类型分布,主权基金占18%,资管/保险占43%,银行占20%,私人银行占4%,其他占15%。本次美元债发行所募集资金,将用于云南能投集团主动服务和融入国家“一带一路”、云南建设南亚东南亚辐射中心以及清洁能源项目建设,加快推动能源开发、枢纽建设、产业培育、国际贸易和国际金融发展,全方位主动服务全省经济和产业发展,助推云南加快构筑双向开放型经济、建成南亚东南亚辐射中心。